Экспорт и импорт зерна в россии

Российское зерно: перспективы развития рынка

В последние два года производители и экспортёры зерна в России сделали невозможное – восстановили статус РФ как зерновой сверхдержавы. Утверждение, что Россия способна накормить зерном весь мир уже не кажется таким уж фантастическим. Несмотря на вдохновляющие успехи, расслабляться не стоит – отрасль только становится на ноги. Рекордных показателей последних лет во многом удалось добиться благодаря благоприятным погодным условиям и многомиллиардным финансовым вливаниям со стороны государства.

Те не менее, кардинальные изменения в отрасли уже произошли – производители зерна в России активно инвестируются не только государственными структурами, но и частным бизнесом. В настоящий момент главной задачей является удержание темпов развития и тогда к 2020 году можно будет говорить о стабилизации отрасли. Кроме того, потребуется продолжить поиск надёжных покупателей, которые год от года будут обеспечивать устойчивый спрос.

При оптимистичном сценарии российский рынок зерна в ближайшие годы ждёт настоящий ренессанс, благодаря которому удастся закрепиться на многих перспективных рынках. Если же что-то пойдёт не так, отечественный агропром всё равно останется в пятёрке лидеров по экспорту зерна, однако обойти США и некоторые страны Евросоюза на мировом рынке вряд ли получится.

Экспорт пшеницы из США

США — основной экспортер пшеницы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 14,6%, в натуральном выражении это 25,7 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, объемы экспорта пшеницы из США снизились на 18,8% или почти на 6,0 млн тонн. В соответствии с прогнозами USDA в ближайшие 10 лет объемы пшеницы, поставляемые на экспорт из США, к 2024/2025 сельскохозяйственному году, вырастут на 15,1% и будут находится в пределах 27,5-29,0 млн тонн. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, объемы экспорта пшеницы из США немного превысят 28 млн тонн. 

В 2014 году экспортные поставки пшеницы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 77 стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской пшеницы – Япония (11,6% всех экспортных поставок из США), Мексика (11,4%), Бразилия (9,7%), Филиппины (9,2%) и Нигерия (8,7%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Южная Корея, Китайский Тайбэй, Индонезия, Колумбия и Италия.

Крупнейшие экспортеры зерна

С июля по сентябрь 2017 г. на долю 10 крупнейших экспортеров зерна в России пришлось более 60% от общего объема продаж. Это примерно 7,8 млн.т. Список компаний возглавил торговый дом «Риф» из Ростова, который поставил почти 2 млн.т. зерна. Второе место занимает фирма «Гленкор» (США, главный офис Краснодар), увеличившая объем экспорта на 5%. Третья позиция у компании «Астон». Французская компания «Луис Дрейфус» (главный офис в Москве) расположилась на четвертом месте, увеличив продажи с 344 тыс.т. до 687 тыс.т. Замыкает первую пятерку фирма из Краснодара — «КЗП-Экспо».

Далее идут:

• ЗерноТрейд — Россия, главный офис в Таганроге;
• МироГрупп — Россия, главный офис в Краснодаре;
• Каргилл — Казахстан, главный офис в Ростове-на-Дону;
• Артис-Агро — Россия, главный офис в Санкт-Петербурге;
• Аутспан — США, главный офис в Краснодаре.

За период 2001-2015 гг. рейтинг стран-экспортеров пшеницы выглядит так: первые три места — США, Канада и Россия. Далее расположились: Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния и Казахстан. Замыкает первую десятку Индия. Среди стран, оказывающих влияние на рынок — Польша и Болгария, Чехия и Литва, Аргентина и Латвия, ОАЭ и Мексика. Меньшим экспортным объемом отличаются Швеция и Уругвай, Дания и Бельгия, Молдавия и Испания, Греция.

Топ 10 стран-экспортеров пшеницы

1. Российская Федерация: 8,4 миллиарда долларов, 20,51% мирового экспорта
2. Канада: 5,7 миллиарда долларов, 13,87% мирового экспорта
3. Соединенные Штаты Америки: 5,5 миллиарда долларов, 13,27% мирового экспорта
4. Франция: 4,1 миллиарда долларов, 10,04% мировой экспорт
5. Австралия: 3,1 млрд долларов, 7,54% мирового экспорта
6. Украина: 3,0 млрд долларов, 7,31% мирового экспорта
7. Аргентина: 2,4 млрд долларов, 5,88% мирового экспорта
8. Румыния: 1,2 млрд долларов, 2,98% мирового экспорта.
9. Германия: 1,2 миллиарда долларов, 2,84% мирового экспорта.
10. Казахстан: 965 миллионов долларов, 2,35% мирового экспорта.

Несмотря на то, что в экспорте пшеницы доминируют лишь несколько стран, это не означает, что сельское хозяйство не имеет значения для экономики других стран. Например, Бразилия, Вьетнам и Германия вместе выращивают почти треть кофе в мире.

Для некоторых стран, таких как Венесуэла , экспорт сельскохозяйственной продукции является единственным способом выжить в неспокойные экономические времена. Помимо влияния на экономику отдельных стран, сельское хозяйство может стать катализатором экологических изменений. Сельское хозяйство привело ко многим негативным последствиям для окружающей среды, таким как обезлесение, загрязнение и повреждение почвы.

Тем не менее, некоторые говорят, что инвестировать больше в устойчивое сельское хозяйство, такое как методы восстановительного выращивания, — это путь, если мы хотим бороться с изменением климата . Поскольку население мира продолжает расти, а ресурсы становятся все более ограниченными, инновационные методы ведения сельского хозяйства станут еще более необходимыми.Учитывая постоянные изменения в экономике и окружающей среде, как, на ваш взгляд, со временем изменится производство пшеницы?

Значение экспорта зерна для России

Растущий экспорт зерна из России привлекает инвестиции в агросектор и это позволяет совершенствовать инфраструктуру целых регионов: строить новые железнодорожные пути, улучшать порты и элеваторы, создавать рабочие места. С увеличением инвестиций повышается и урожайность до уровня показателей Франции или Германии. Происходит это за счет закупки новых сортов, современных удобрений и средств борьбы с вредителями и болезнями. Высокое качество мягких сортов пшеницы делает их конкурентоспособными с зерном ведущих стран-экспортеров. Одновременно растет и производство высокопротеиновой твердой пшеницы.

Доказательство положительных изменений в зерновой отрасли — расширение присутствия российского продукта на всех четырех континентах.

Развитие зерновой базы является стимулом для улучшения состояния:

• Кормовой базы;
• Животноводства;
• Птицеводства;
• Рыбного хозяйства;
• Перерабатывающей зерновой отрасли;
• Пищевой промышленности.

Расширение посевов приводит к развитию производства техники для сельского хозяйства, минеральных удобрений и химических средств. Рост инвестиций приводит к повышению урожайности, большему экспорту зерновых и выполнению программы импортозамещения в производстве мяса и молока, хлебных и макаронных изделий, пива и алкогольной продукции.

Топ стран мира по производству пшеницы в 2020 году

Производство пшеницы в мире на карте посевов

Историческими лидерами по производству пшеницы являются Китай, Индия, Россия и США. Ниже на графике изображены лидеры по производству пшеницы в мире на начало 2020 года (по итогам 2019).

Первое место занимает Китай с более 133 млн тонн пшеницы, второе — Индия, 102 млн тонн, третье место — Россия, 73.5 млн тонн пшеницы в 2019 году. Отдельно можно также отметить страны ЕС, которые суммарно производят больше пшеницы чем Китай — более 150 млн тонн.

Также в первую пятерку вошли США — 52 млн тонн и Канада — 32 млн т. Ниже расположились Украина, Пакистан, Турция, Аргентина и Иран. Полный список стран по производству пшеницы по итогам 2019 года вы найдете ниже в таблице.

Страны-производители пшеницы

Пшеница производится в более чем 100 странах мира. При этом, в 53 странах мира в 2014 году объем производства пшеницы составляет свыше 1 млн тонн. 

На долю крупнейших 10 стран-производителей пшеницы в 2014 году пришлось 69,6% от мирового объема сборов. Эти страны – Китай, Индия, Россия, США, Франция, Канада, Германия, Пакистан, Австралия и Украина. 

На долю ТОП-30 стран-производителей пшеницы в мире приходится 92,4% от общего урожая. В ТОП-30 в 2014 году, помимо вышеперечисленных стран вошли Турция, Великобритания, Аргентина, Казахстан, Польша, Египет, Иран, Румыния, Италия, Узбекистан, Испания, Бразилия, Чехия, Афганистан, Болгария, Венгрия, Марокко, Дания, Эфиопия и Ирак.  

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции производства пшеницы в трех крупнейших странах-производителях.

Страны-экспортеры пшеницы

В 2014 году экспорт пшеницы осуществляли более 100 стран. При этом, в 7-ми странах мира объемы экспорта превысили 10 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-экспортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 82,8% от мирового объема. Эти страны – США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния, Казахстан и Индия.

На долю ТОП-30 стран-экспортеров пшеницы в мире приходится 98,4% от общего объема экспорта. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Польша, Болгария, Литва, Чехия, Венгрия, Аргентина, Латвия, Мексика, Великобритания, ОАЭ, Уругвай, Австрия, Швеция, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, Греция и Молдавия.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции экспорта пшеницы в крупнейших странах-экспортерах.

Импорт пшеницы в Италию

В 2014 году Италия становится крупнейшим импортером пшеницы с объемами ввоза на уровне 7,5 млн тонн, что на 29,5% или на 1,7 млн тонн больше ввозимых объемов в 2013 году. Доля Италии в мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевыми поставщиками пшеницы на итальянский рынок в 2014 году выступали Канада – 1,6 млн тонн и Франция – 1,5 млн. тонн. В больших объемах поставки пшеницы также осуществлялись из Австрии, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Греции, Румынии, Украины, Словакии, Мексики, России и Австралии. Всего поставки пшеницы в Италию за рассматриваемый период, по данным ВТО, осуществлялись из 33-х стран.

Импорт пшеницы в Иран

На четвертой строчке в рейтинге крупнейших стран-импортеров пшеницы в 2014 году расположился Иран, с объемами ввоза на уровне 7,1 млн тонн. Данными об объемах импорта пшеницы в 2013 году официальная статистика не располагает. Доля Ирана в мировой структуре импорта пшеницы в 2014 году составила 4,4%. Ключевыми поставщика пшеницы на иранский рынок в 2014 году стали Швейцария – 1,6 млн тонн и ОАЭ – 1,1 млн тонн. В крупных объемах пшеница также поставлялась из Германии, Турции, Великобритании, Нидерландов, Казахстана, России, Литвы, Австралии и ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Иран, по данным ВТО, из 23-х стран мира.

Протоколы

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о внесении изменения в Протокол между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 1 ноября 2017 года (размещено 24.07.2019)

Соглашение между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о внесении изменений в Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 17 декабря 2015 года (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к свекловичному жому, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ПШЕНИЦЕ, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ОВСУ/ОВСЯНЫМ ХЛОПЬЯМ, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к СЕМЕНАМ ЛЬНА, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к СЕМЕНАМ ПОДСОЛНЕЧНИКА, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ГРЕЧИХЕ/ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЕ, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к КУКУРУЗЕ, РИСУ, СОЕ, РАПСУ, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

2019

РФ снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

В 2019 году Россия снизила торговлю в рублях в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Российская валюта все равно остается доминирующей, но вместе с этим доля валют других стран увеличивается. Об этом свидетельствуют данные Евразийского банка развития (ЕАБР) «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году». Подробнее здесь.

Снижение импорта продовольствия до $30 млрд

Россия снизила импорт продовольствия на треть — с 43,3 млрд долларов в 2013 году до 30 млрд долларов в 2019 году — Минсельхоз.

Доля платежей из Китая в Россию в евро увеличилась в 4 раза

Доля внешнеторговых платежей из Китая в Россию в евро по итогам 2019 года оказалась равной 45,6% против 12% годом ранее и 3,3% в 2017-м, свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Как отмечает регулятор, европейская валюта по итогам в 2019 году стала основной валютой, получаемой российской стороной от китайских покупателей. Доля доллара в платежах из Китая в России, напротив, снижается. В 2018 году она составляла 75,1%, а год спустя — уже 38,7% с 75,1%. Для сравнения, в 2014 году показатель равнялся 97,1%.

Доля внешнеторговых платежей из Китая в Россию в евро в 2019 году составила 45,6%, что в 4 раза больше показателя 2018 года

Что касается рубля, то его доля в структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам из Китая увеличилась до 8,7% в 2019 году с 7,5% в 2018-м, в юанях — до 7% с 5,4%.

В докладе также говорится, что при перечислениях из РФ в Китай доллары США также постепенно утрачивают свой приоритет, хотя пока используются все еще чаще, чем остальные валютные платежные средства — в 2019 году их доля снизилась до 63,8% с 72,1% в 2018 году.

Рубль стал главной валютой в торговле с Индией при оплате российских товаров — его доля в 2010 году достигла 76,2% против 38% годом ранее. В 2013-2014 гг. на российскую валюту приходилось лишь 1,1% и 3% таких платежей соответственно.

При оплате россиян за индийские товары в 2019 году доля долларовых платежей снизилась до 65,3% с 68,3%, зато возросла доля платежей в евро — до 12,6% с 7,9%.

По контрактам со странами ] в России по итогам 2019 года доля платежей в евро увеличилась до 38,2% с 34,3% в 2018 году, в рублях — до 9,1% с 8,4%. При этом доля платежей в долларах уменьшилась до 49,5% с 54,4%. Европейским поставщикам российские покупатели в 2019 году, как и в 2018 году, заплатили 48,6% в евро. Рублевые платежи увеличивают отрыв от платежей в долларах — их доля увеличилась до 29,5% с 28,4%.

Страны-импортеры пшеницы

В 2014 году, по данным ВТО, пшеницу импортировали 180 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 7 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 38,1% от мирового объема импорта. Эти страны – Италия, Индонезия, Алжир, Иран, Мозамбик, Бразилия, Япония, Турция, Марокко и Испания.

На долю ТОП-30 стран-импортеров пшеницы в мире приходится 74,0%. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Мексика, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Бельгия, ОАЭ, США, Йемен, Саудовская Аравия, Китай, Филиппины, Бангладеш, Нигерия, Вьетнам, Перу, Южная Африка, Колумбия, Великобритания, Судан, Венесуэла.

Импорт пшеницы в мире

Объемы импорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на уровне 163,3 млн тонн, что на 10,5% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) импорт пшеницы в мире вырос на 25,5%, за 10 лет – на 49,8%, к 2001 году – на 55,1%.

Мировой импорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 150,9 млн тонн. Прогнозы данной организации на предстоящее десятилетие представляются сдержанными. В 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году мировой импорт может вырасти на 9,1% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные USDA, касательно мирового импорта пшеницы, выглядят более динамично. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой импорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 с/х году возрастет на 14,0%, в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции импорта пшеницы в крупнейших странах-импортерах.

Производство пшеницы в России

Среди стран-производителей пшеницы Россия занимает 3-е место в мире. В 2014 году объем производства пшеницы в России составил 59,7 млн тонн (8,2% мирового производства). 

За 10 лет показатели выросли на 31,4% или на 16,6 млн тонн. По оценкам АБ-Центр, в 2015 году объем производства пшеницы в РФ превысил 62 млн тонн, по данным Минсельхоза РФ – составил 63,8 млн тонн.

Стоит отметить, что урожай пшеницы в РФ объемом свыше 60 млн тонн прогнозировался ОЭСР только к 2021 году.

На аналогичных отметках находятся и прогнозы производства пшеницы в РФ со стороны USDA — до 62,1 млн тонн в 2024/2025 сельскохозяйственном году. В то же время прогноз данной организации по экспорту пшеницы из РФ более позитивный — рост в течение следующих 10 лет на 22,0%.

Устойчивый рост производства пшеницы в России, по оценкам АБ-Центр, обусловлен целым рядом факторов, таких как:

• рост потребления на внутреннем рынке (в том числе увеличение потребности отрасли животноводства в кормах); 
• развитие логистической инфраструктуры, что позволило существенно нарастить объемы экспорта;
• повышение урожайности пшеницы. Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности пшеницы в России. Среднегодовая урожайность этого основного вида зерновых в России, по расчетам, составленным на основе данных Росстата, в 1991-2000 гг. составляла 16,4 ц/га, в 2001-2010 гг. – возросла до 20,5 ц/га, в 2011-2015 гг. – достигла 22,5 ц/га.

Кому Россия продает зерно

С 2001 г. экспорт российской пшеницы составляет не менее 14% от мирового объема, что позволило стране войти в тройку лидеров, опередив Канаду и Францию.

А в прошлом году Россия впервые заняла первое место, потеснив Аргентину и Украину.

В мировой торговле основными конкурентами России на зерновом рынке являются Китай, США и Индия. Из-за крупных поставок кукурузы США признаны лидерами по торговле зерновыми и зернобобовыми. Главными импортерами российской пшеницы являются страны Ближнего Востока и северной Африки: на их долю приходится до 70% продаж. Ключевые направления: Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан. Из стран бывшего СССР помимо Азербайджана активно закупают российское зерно Грузия и Армения. В страны Европы и Латинской Америки зерно России продается в меньших объемах.

Сегодня Россия поставляет зерно почти в 100 стран мира, тогда как 20 лет назад импортеров российского продукта было не более 70. В начале века основным потребителем продовольственной пшеницы 4 класса и фуражной, а также ячменя, был Европейский Союз. После введения новых квот и пошлин, расширения границ, ЕС сократил поставку российского зерна. Сейчас на его долю приходится около 9% всего экспорта.

Лидером по импорту пшеницы и других зерновых является Египет. В прошлом году в эту страну было поставлено почти 7,5 млн. т. Одновременно с этим возрос интерес к российскому продукту и в соседних с Египтом странах — в Судане, Нигерии, Кении, Танзании и ЮАР.

В последние годы увеличился объем продаж в страны Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. В сезоне 2011/2012 гг. их доля в закупке составила чуть больше 1%, но уже в прошлом году этот показатель вырос в 6,5 раз. Исследователи рынка предполагают, что дальнейший рост закупок зерна из РФ будет сложен из-за конкуренции с Австралией. При одинаковой цене на зерно доставка из Австралии выходит дешевле, чем из России.

Кукурузу, сорго, чечевицу, ячмень и пшеницу РФ поставляет также в Южную Корею, Китай, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, на Филиппины и в Таиланд. Кто покупал зерновые из стран Латинской Америки: Мексика, Перу, Эквадор, Колумбия и Никарагуа. Поставки в этот регион осложняются конкуренцией со стороны США и активным внутренним рынком зерновых.

Экспорт пшеницы из Канады

Канада – второй по объемам поставщик пшеницы на мировом рынке. В 2014 году страна экспортировала 24,1 млн тонн пшеницы, что на 23,2% больше объемов, вывозимых в 2013 году. За 10 лет (по отношению к 2004 году) торговля пшеницей выросла на 59,7% или на 9,0 млн тонн. Хороший экспортный потенциал Канады обеспечен за счет относительно невысокого потребления пшеницы внутри страны. По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году потребности страны в пшенице составили 9,8 млн тонн при том, что производство находилось на уровне 27,5 млн тонн, а импорт составил почти 0,5 млн тонн. В ближайшие 10 лет объемы экспорта пшеницы из Канады будут иметь тенденцию к сокращению. Потребление пшеницы на внутреннем рынке будет расти. К 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы экспорта пшеницы могут снизиться на 11,8% до 19,7 млн тонн. По данным ОЭСР к 2024 году экспорт пшеницы из Канады будет на уровне 22,4 млн тонн.

В 2014 году Канада экспортировала пшеницу более чем в 70 стран мира. Крупнейшие страны-получатели – это США (14,2% всех экспортных поставок), Япония (7,4%), Италия (6,3%), Индонезия (5,8%) и Перу (5,2%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Венесуэла, Колумбия, Мексика, Бангладеш и Алжир.